Бродяга, Лунатик, Сохатый и Хвост

Во время экзамена по прорицанию в конце учебного года, профессор Трелони впадает в транс и прорицает, что слуга Темного Лорда вернется к нему той ночью, в присутствии единственного свидетеля — Гарри. Гарри и Рон в конце концов мирятся с Гермионой. Троица узнает, что гиппогрифа Клювокрыла должны казнить в этот день на закате. Во время посещения Хагрида, Рон внезапно находит Коросту, которая ведет себя удивительно агрессивно, кусает его и старается убежать. Гонясь за ней, Рон оказывается около Гремучей Ивы, где на него нападает большой черный пес. Пес затягивает его вместе с Коростой в нору между корнями Ивы. Гарри с Гермионой спешат за ним и через подземный туннель попадают к Визжащей хижине, что в Хогсмиде. Здесь Гарри сталкивается с Сириусом Блэком, оказывается, что тот незарегистрированный (следовательно, нелегальный) анимаг, способный превращаться в животного (пса) по собственной воле. Появляется также профессор Люпин, который выследил их с помощью Карты Мародеров. Ворвавшись в лачугу, Люпин неожиданно обнимает Блэка как старого друга. Он сознается в том, что является оборотнем и одним из авторов Карты (Лунатиком) (другими тремя были Блэк (Бродяга), Петтигрю (Хвост) и Джеймс Поттер (Сохатый)) и школьным другом Поттера, Петтигрю и Блэка. Петтигрю и Джеймс Поттер также были анимагами, и могли превращаться в крысу и оленя, соответственно, но также нелегально. Люпин и Блэк объясняют Гарри, что крыса Короста в действительности является Питером Петтигрю, который не умирал, а лишь сымитировал своё убийство и убив, от лица Блэка, 12 человек. Он был слугой Лорда Волан-де-Морта, он предал и повлек гибель Лили и Джеймса Поттеров. От Петтигрю нашли лишь палец, но на самом деле он сам его себе отсёк. И вправду у Коросты на одной руке было 4 пальца. Петтигрю предал всех своих школьных друзей в пользу Волан-де-Морта, сдал место нахождения Джеймса, Лили и годовалого Гарри и сделал Сириуса Блэка виновным во всех своих преступлениях, так что тот не виновен и сидел в Азкабане зря. Поскольку Гарри не верит им, Блэк и Люпин вынуждают Петтигрю приобрести человеческую форму. Блэк рассказывает, что узнал о настоящей судьбе Петтигрю из газеты с фотографиями Уизли в Египте, и убежал из Азкабана, чтобы отомстить. Вместе с Люпином он пытается убить изменника, но Гарри останавливает их, считая, что его отец не допустил бы, чтобы его наилучшие друзья стали убийцами.В то время как группа направляется к замку, всходит полная луна, и Люпин, забыв выпить зелье Снегга, превращается в оборотня. Воспользовавшись потасовкой, вызванной этим, Петтигрю убегает. Защищая других, Блэк превращается в пса. Тяжело ранив его, Люпин в виде оборотня исчезает. На Блэка надвигаются дементоры. Гарри пытается защитить его «Патронусом», но ему недостает магических сил. В это время он видит, как с другого берега озера появляется мощный Патронус в форме оленя, который разгоняет дементоров. Гарри уверен, что ему на помощь пришел дух его отца. Впрочем, Сириуса Блэка хватают и отправляют в замок, чтоб подвергнуть его процедуре, известной как «поцелуй дементора» (полному высасыванию души), так как, по счастливой случайности, в школе для проведения казни Клювокрыла присутствовал министр магии Англии Фадж.Гермиона в больничном крыле открывает Гарри свой секрет: профессор МакГонагалл доверила ей устройство для путешествия во времени, с помощью которого она смогла посещать вдвое больше школьных занятий. Однако это устройство очень сложно в использовании и жёстко контролируется Министерством Магии. По совету Дамблдора, поверившего в невиновность Блэка, они с Гарри возвращаются во времени на три часа назад и видят себя самих в разгаре событий прошлой ночью. Друзья освобождают Клювокрыла (спасая его от казни, но при этом снимая с Хагрида все подозрения в укрывании гиппогрифа, так как палач видел привязанного Клювокрыла и знал, что его освободил не Хагрид, возможно он сам сбежал), друзья возвращаются к Гремучей Иве. Наблюдая сбоку за сценой нападения дементоров на Сириуса и себя самого, Гарри понимает, что загадочная фигура на противоположном берегу, которая спасла их, была им самим. Он создаёт мощного Патронуса, и дементоры разлетаются. Гермиона и Гарри освобождают Сириуса, который убегает верхом на Клювокрыле, и возвращаются в нормальное течение событий.