Тревожное лето

Тем временем Северус Снегг, Беллатриса Лестрейндж и Нарцисса Малфой дома у Снегга (где также находится Питер Петтигрю) обсуждают судьбу Драко Малфоя (сына Нарциссы). А Беллатриса сомневается в верности Снегга к Волан-де-Морту, думая, что он работает против Пожирателей Смерти, на Дамблдора. Но Снегг объяснил Лестрейндж, почему он верен Волан-де-Морту. Нарцисса взволнована тем, что Тёмный Лорд дал её сыну Драко какое-то задание. Она считает, что это месть Волан-де-Морта Люциусу Малфою за провал в битве с Отрядом Дамблдора и Орденом Феникса в Министерстве Магии. Она просит Снегга дать Непреложный Обет, в котором тот клянётся присматривать за Драко, помогать ему и, в случае чего, выполнить задание за него. Снегг даёт Обет.

Тогда же Альбус Дамблдор забирает Гарри из дома Дурслей. Заодно он выясняет насколько законно оформлено Сириусом наследование Гарри его имущества: ведь дом на площади Гриммо, где до сих пор был штаб Ордена Феникса может перейти к кузине Блэка Беллатрисе Лестрейндж. Но Сириус всё сделал правильно. Домовик Кикимер, вызванный Дамблдором, хоть и против своего желания, но беспрекословно подчиняется Гарри. Кикимера Гарри отправляет работать в Хогвартс. К тому же Дамблдор просит Дурслей через год ещё один раз, последний, принять у себя Гарри, потому что мать Гарри защитила его от Волан-де-Морта, а значит её защита распространяется на дом её близкой родственницы — сестры Петуньи, и у Дурслей Гарри в безопасности от Волан-де-Морта (хотя его здесь и не любят). Дамблдор и Гарри отправляются в дом бывшего преподавателя Хогвартса Горация Слизнорта. Тот любит преподавать у детей со связями с известными личностями. В частности, одной из его любимых учениц была мать Гарри — Лили Эванс. С помощью Гарри, Дамблдор уговаривает Слизнорта преподавать в Хогвартсе вновь. Потом Гарри направляется к семейству Уизли в их дом «Нору», где остаётся до конца лета. Он узнаёт свои оценки по экзамену СОВ, в целом хорошие. Но вот оценка по зельеварению является недостаточной для обучения в классе Снегга, а зельеварение было необходимым предметом для обучения на мракоборца, о чём Поттер мечтал.

Семья Уизли, Гермиона (которая живёт с ними) и Гарри посещают Косой Переулок для покупок перед школой. Там они посещают преуспевающий магазин волшебных шуток и фокусов близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Ещё они видят, как Драко Малфой посещает магазин тёмных артефактов «Горбин и Бэрк» и договаривается с продавцом о чём-то важном. 1 сентября Гарри, Рон, Гермиона и Джинни отправляются на Хогвартс-экспрессе в школу. Там Гарри узнает о Клубе Слизней, который основал Гораций Слизнорт и который состоит из лучших учеников, имеющих те или иные связи в магическом сообществе, либо показавших себя экстраординарными волшебниками (как Джинни Уизли). Он входит в него.

Желая узнать, что же задумывает Малфой, Гарри прокрадывается в его купе и подслушивает разговор Драко и его друзей под мантией-невидимкой. Малфой хвастается по поводу какого-то дела, которое он должен сделать и из-за которого может не вернуться в Хогвартс на следующий год. Малфой замечает Поттера, и, при приезде к Хогвартсу, оставшись с ним наедине в купе, без предупреждения нападает на него, обездвиживает, избивает и оставляет его на полу в купе.

Через некоторое время, во время обратного отправления, Гарри был найден Нимфадорой Тонкс, которая теперь дежурит в Хогсмиде. Расколдовав его, она отправляет Гарри в школу, где Поттер узнаёт, что Снегг — новый учитель по защите от тёмных искусств (а не Слизнорт, как думал он раньше). Гораций Слизнорт же стал учителем по зельеварению (как и раньше). Гораций не требует высшей оценки по СОВ для продолжения обучения зельеварению, и Гарри продолжает учиться, сохраняя шансы стать Мракоборцем. Теперь у Гарри и Рона осталось очень мало уроков: трансфигурация с МакГонагалл, Защита от тёмных искусств с Снеггом, травология с профессором Стебль, Заклинания с профессором Флитвиком и зельеварение с Горацием Слизнортом. У Гермионы есть ещё несколько уроков. Некоторое время на них обижается Хагрид за то, что они не продолжили учится уходу за магическими существами, но позже простил их. Из-за того, что у Гарри не оказывается учебника по зельеварению, он берёт книгу, хранящуюся в шкафу в кабинете, и ему достаётся старый учебник «Расширенного курса зельеварения», подписанный как «Собственность Принца-полукровки». Его таинственный бывший владелец делал очень много пометок в книге, и, следуя им, Гарри становится лучшим на уроках по зельеварению, и даже выигрывает на конкурсе очень редкое и сложное зелье удачи «Феликс Фелицис». Из газет Гарри узнаёт о новых нападениях и убийствах Пожирателей Смерти: они убили своего бывшего члена Игоря Каркарова и похитили изготовителя волшебных палочек, мистера Олливандера.